히스기야(지혜,일상,신뢰)

왜 AI 산업에서는 항상 '병목'이 새로운 기회를 만들까?

"우리는 AI를 설명하지 않는다. AI 산업을 이해하는 지도를 만든다."AI 산업은 가장 빠른 기술이 아니라, 가장 느린 연결 고리의 속도로 성장합니다.​AI 관련 뉴스를 보다 보면 비슷한 이야기가 반복됩니다.어느 날은 GPU가 부족하다고 하고, 다음에는 HBM이 모자란다고 합니다. 시간이 지나면 첨단 패키징(CoWoS)이 부족하다는 소식이 들려오고, 최근에는 데이터센터 전력과 변압기 공급 부족이 새로운 이슈가 되고 있습니다.뉴스만 보면 전혀 다른 문제처럼 보입니다.하지만 조금만 시야를 넓혀 보면 공통된 질문이 떠오릅니다.​왜 AI 산업은 항상 '무언가가 부족하다'는 뉴스가 반복될까요?오늘은 이 질문을 통해 AI 산업을 움직이는 첫 번째 원리를 함께 살펴보겠습니다. 가장 넓은 고속도로도 한 곳이 막히면 ..

ChatGPT는 어떻게 내 스마트폰까지 도착할까?

ChatGPT는 어떻게 내 스마트폰까지 도착할까?AI의 마지막 퍼즐, 클라우드 인프라"우리는 AI를 설명하지 않습니다. AI 산업을 이해하는 지도를 만듭니다."지금까지 우리는 AI 산업의 거대한 여정을 함께 따라왔습니다.AI 칩은 수많은 기업의 협력을 거쳐 만들어졌고, 데이터센터에서 막대한 연산을 수행하며, 안정적인 전력 공급을 통해 쉬지 않고 움직입니다.그런데 여기서 마지막 질문이 남습니다.​"그렇게 만들어진 AI는 어떻게 우리 손안까지 도착할까요?"​우리는 ChatGPT를 실행하면 몇 초 만에 답을 받습니다.이미지를 생성하고, 문서를 요약하며, 코드를 작성하는 것도 자연스럽게 이용합니다. 하지만 그 뒤에서 어떤 길을 거쳐 AI가 우리에게 전달되는지는 잘 알려져 있지 않습니다.오늘은 AI 산업의 마지막..

AI가 전력회사를 다시 주인공으로 만들고 있다.

AI 시대, GPU보다 먼저 확보해야 하는 것은 전기였습니다."우리는 AI를 설명하지 않는다. AI 산업을 이해하는 지도를 만든다." 불과 몇 년 전까지만 해도 AI 산업을 이야기하면 가장 먼저 떠오르는 기업은 엔비디아였습니다. 사람들은 더 뛰어난 GPU가 AI 경쟁의 승패를 결정할 것이라고 믿었습니다. 그런데 최근 시장에서는 조금 낯선 변화가 나타나고 있습니다.​원자력 기업이 다시 주목받고, 송전망 기업의 가치가 높아지며, 변압기와 전력 설비를 만드는 기업들까지 AI 수혜주로 거론되기 시작했습니다.겉으로 보면 AI와 전력 산업은 전혀 다른 분야처럼 보입니다.​하지만 산업의 흐름을 따라가 보면 둘은 하나의 질문으로 연결됩니다."AI는 왜 전력회사를 다시 주인공으로 만들고 있을까?"오늘은 그 이유를 함께 ..

AI 칩은 왜 모두 데이터센터로 향할까?AI 시대의 진짜 공장은 '데이터센터'입니다.

"우리는 AI를 설명하지 않는다. AI 산업을 이해하는 지도를 만든다." 지난 탐험에서는 AI 반도체 하나가 완성되기까지 수많은 기업과 국가가 연결된 공급망을 살펴봤습니다. 그렇다면 그 긴 여정을 거쳐 만들어진 AI 칩은 어디로 갈까요?노트북일까요?스마트폰일까요?게임용 PC일까요?물론 일부는 그곳으로 향합니다. 하지만 최신 AI 칩의 대부분은 한곳으로 모입니다.바로 AI 데이터센터입니다.오늘은 AI 산업의 심장이라 불리는 데이터센터를 함께 탐험해 보겠습니다. 첫 번째 탐험지AI 칩은 혼자서는 아무 일도 하지 못합니다. 우리는 GPU를 보면 'AI 반도체'라고 생각합니다.하지만 GPU 하나만 책상 위에 올려둔다고 AI가 작동하지는 않습니다.GPU는 데이터를 받아야 하고,다른 GPU와 끊임없이 통신해야 하며..

AI 패권은 GPU가 아니라 공급망이 결정한다 ㅣ왜 AI 칩은 한 회사가 만들 수 없을까?

"우리는 AI를 설명하지 않는다.AI 산업을 이해하는 지도를 만든다." 지난 탐험에서는 브로드컴이라는 기업을 함께 살펴봤습니다.브로드컴은 AI 서버를 연결하는 네트워크 반도체와 맞춤형 AI 칩(ASIC)을 설계하며, 엔비디아와 함께 AI 시대를 이끄는 핵심 기업 가운데 하나였습니다. 그런데 브로드컴을 공부하다 보면 자연스럽게 하나의 의문이 생깁니다.브로드컴은 정말 혼자 AI 칩을 만드는 회사일까요?답은 의외로 간단합니다.아닙니다. 사실 브로드컴뿐만 아니라 엔비디아도, AMD도 혼자서는 AI 칩을 만들 수 없습니다.왜 그럴까요? 오늘은 기업 이야기를 잠시 내려놓고, AI 산업을 움직이는 진짜 주인공인 '공급망'을 따라가 보겠습니다. 첫 번째 탐험지AI 칩은 혼자 만들어지지 않습니다 우리는 흔히 "엔비디..

브로드컴은 왜 엔비디아 다음의 AI 핵심 기업으로 떠오를까? | GPU는 계산하고, 브로드컴은 연결한다.

AI 산업을 이야기하면 가장 먼저 떠오르는 기업은 단연 엔비디아입니다.GPU는 AI 모델을 학습하고 추론하는 핵심 반도체이기 때문입니다.하지만 최근 AI 관련 뉴스를 읽다 보면 엔비디아와 함께 자주 등장하는 기업이 있습니다.바로 브로드컴(Broadcom)입니다. 많은 사람들은 브로드컴도 단순한 반도체 회사라고 생각합니다.그런데 정말 그 정도의 역할만 하는 기업이라면, 왜 AI 시대의 최대 수혜 기업 가운데 하나로 평가받을까요?오늘은 AI 인프라 지도의 새로운 좌표를 따라가며 그 이유를 살펴보겠습니다. GPU만으로는 AI가 움직이지 않는다.우리는 지금까지 GPU와 HBM, CoWoS를 차례대로 탐험했습니다.GPU는 연산을 담당하고, HBM은 데이터를 빠르게 공급하며, CoWoS는 GPU와 HBM을 하나의..

지난 탐험에서 우리는 Microsoft가 왜 기존 원전을 다시 주목했는지 살펴봤습니다.AI 데이터센터를 멈추지 않게 하기 위해 안정적인 전력을 확보하는 전략이었습니다.그런데 최근 또 하나의 흥미로운 뉴스가 등장합니다. Oracle은 AI 데이터센터를 이야기하면서 GPU보다 먼저 전력 인프라를 강조하기 시작했습니다. 왜 일까요? 먼저, 결론부터 답을 드리자면,AI 시대의 데이터센터 경쟁력은 서버의 개수가 아니라, 전력을 얼마나 안정적으로 공급할 수 있는가에 달려 있다. AI 데이터센터 경쟁은 새로운 국면에 들어섰다.AI 산업이 빠르게 성장하면서 세계 곳곳에서 초대형 데이터센터 건설 경쟁이 벌어지고 있습니다.예전에는 GPU 확보가 가장 중요한 경쟁력이었습니다.하지만 최근 산업 뉴스를 보면 빅테크 CEO들이..

AI 산업을 이야기하면 우리는 자연스럽게 GPU와 반도체를 떠올립니다.조금 더 관심이 있는 사람이라면 데이터센터와 전력 문제까지 생각할 수도 있습니다. 그런데 최근 글로벌 산업 뉴스를 읽다 보면 조금 의외의 장면이 나타나기 시작합니다. 한때 역사의 뒤안길로 사라질 것 같았던 원자력 발전소가 다시 주목받고 있는 것입니다. 특히 AI 산업을 이끄는 빅테크 기업들이 원자력을 다시 바라보기 시작했습니다.지난 탐험에서는 Amazon과 Google이 차세대 원전과 SMR에 주목하는 이유를 살펴봤습니다. 오늘은 또 하나의 흥미로운 기업을 만나보겠습니다.바로 마이크로소프트(Microsoft)입니다. AI는 전력을 기다려 주지 않는다. AI 산업은 놀라운 속도로 성장하고 있습니다.새로운 GPU는 매년 등장하고, AI ..

AI 기업이 원전을 이야기하기 시작했다한동안 구글은 재생에너지 기업이라는 이미지가 강했습니다.태양광과 풍력 투자를 확대하고, '24/7 Carbon-Free Energy'라는 목표를 제시하며, 탄소 없는 전력을 강조해 왔습니다.그런데 2024년, 구글은 많은 사람들의 예상을 깨는 발표를 합니다. 바로 차세대 소형모듈원전(SMR) 개발 기업인 Kairos Power와 협력한다는 소식이었습니다. 처음 뉴스를 접한 사람들은 의아했습니다."친환경을 강조하던 구글이 왜 원자력일까?" 하지만 AI 인프라 지도에서는 전혀 다른 그림이 보입니다. AI는 친환경보다 먼저 '멈추지 않는 전력'을 원한다. 생성형 AI의 확산으로 데이터센터의 전력 소비는 빠르게 증가하고 있습니다.수만 개의 GPU가 동시에 연산을 수행하고, ..

우리는 지금 AI 인프라 지도의 '전력 지도'를 탐험하고 있습니다.지금까지 GPU, HBM, CoWoS, 데이터센터를 지나 전력 병목과 PPA를 살펴봤고, 지난 탐험에서는 아마존이 왜 원자력과 SMR에 주목하기 시작했는지 확인했습니다. 오늘은 한 걸음 더 나아갑니다.질문은 하나입니다."왜 아마존만이 아니라 구글, 마이크로소프트, 오라클까지 모두 원자력을 이야기하기 시작했을까?"이 질문에 답하는 것이 오늘 탐험의 목적입니다. AI 산업 뉴스는 약간 다른 방향으로 흘러가고 있습니다.AI 뉴스를 읽다 보면 흥미로운 장면을 발견하게 됩니다.처음에는 GPU 경쟁 이야기 하면서 , HBM이 등장했고, 패키징 기술인 CoWoS가 중요해졌다고 합니다.그런데 최근 뉴스의 주인공은 조금 다릅니다. 아마존은 원자력 기업과..