히스기야(지혜,일상,신뢰)

GPU 다음은 저장기술이다, 샌디스크(SanDisk) 투자 분석

AI와 데이터센터 시대가 본격화되면서, ‘데이터를 저장하는 기업’의 가치가 다시 조명받고 있습니다.그 중심에 있는 기업이 바로 샌디스크(SanDisk)입니다.1️⃣ 산업군 방향성: 샌디스크는 미래 성장 산업인가?결론부터 말하면: YES, 매우 강력한 미래 산업샌디스크가 속한 산업은 NAND 플래시 메모리 & SSD 저장장치 산업입니다.이 산업은 다음과 같은 흐름과 직접적으로 연결되어 있습니다.AI 데이터센터 확장클라우드 서버 폭증자율주행·로봇·엣지컴퓨팅초대형 AI 모델 학습 데이터 저장📌 중요 포인트AI는 연산(GPU)만으로는 작동하지 않습니다.👉 데이터를 “빠르게 저장·불러오는 기술”이 핵심 인프라입니다.✔ AI 서버 1대가 요구하는 SSD 용량은 기존 서버 대비 수 배 이상✔ 데이터센터는 HDD ..

AI 인프라는 단순 IT 기술이 아니라, AI가 실제로 운영되기 위한 전력·데이터센터·네트워크 인프라 전체를 포함합니다.데이터 흐름 → 전력 공급 → 서버 → GPU → AI 운영까지 모두 연결되어 있구요. [국내 AI 인프라 TOP 추천 (데이터센터 · 전력 인프라)]1) 효성중공업 (298040) — 전력 인프라 전통 강자✔ AI 데이터센터·송전망 전력장비 공급 증가✔ 3개년 연속 매출·영업이익 상승 추세✔ 변압기·초고압 장비에서 시장 독과점급 지위, 글로벌 경쟁력 보유2) LS일렉트릭 — 전력·제어 시스템 인프라✔ 국내 전력·제어 장비 대표 기업✔ 3~4년간 매출·영업이익 안정적 성장 흐름3) HD현대일렉트릭 — 에너지 인프라 확장주✔ 국내 전력기기 시장 강자✔ 데이터센터 및 초고압 송전 수요 증가..

2025 AI 수혜주 이후, 2026년 투자 포인트 정리2025년 증시는 단연 AI 관련주가 시장을 주도했습니다.엔비디아(NVIDIA), 브로드컴(Broadcom), 마이크론(Micron), 샌디스크 등 AI 반도체·메모리 기업들은 폭발적인 상승을 보여줬죠.하지만 올해(2026년) 시장의 시선은 조금 달라지고 있습니다.이제는 AI를 ‘돌리기 위한 환경’, 즉 AI 인프라 관련주로 관심이 이동하고 있습니다.그렇다면,👉 왜 지금 AI 인프라 관련주일까요?👉 초보 투자자는 어떤 관점으로 봐야 할까요?AI 인프라란 무엇인가?AI 인프라는 쉽게 말해 AI가 제대로 작동하기 위한 필수 기반 시설입니다.✔ GPU·서버✔ 데이터센터✔ 네트워크 장비✔ 전력·냉각 시스템✔ 클라우드 인프라즉, “AI 소프트웨어가 자동차..

요약본AI 에이전트는 스스로 목표를 이해하고 실행하는 자율형 AI2026년 자율 AI 에이전트 시장, 약 85억 달러 규모 전망단순 유행이 아닌 하나의 산업군으로 자리 잡을 가능성 높음투자 관점에서는 AI 인프라 + 플랫폼 기업이 핵심1️⃣ AI 에이전트, 초보자도 이해할 수 있게 설명하면?많은 분들이 AI 에이전트를 챗GPT의 업그레이드 버전으로 생각합니다. 하지만 실제로는 역할이 완전히 다릅니다.기존 AI (챗봇 중심)질문 → 답변사람이 계속 지시해야 작동AI 에이전트 (AX 2.0 핵심)목표 이해 → 계획 수립 → 실행 → 결과 점검사람의 개입을 최소화📌 예시로 보면 이해가 빠릅니다❌ 기존 AI : “보고서 써줘” → 글만 작성✅ AI 에이전트매출 데이터 수집보고서 자동 작성이메일 전송까지 실행정..

저는 아래와 같이 다음 견해로 여러분께 내놓습니다.이제는 AI -> UAM, 우주항공 산업시대를 열 것이라고...간단하게 핵심만 짚어 보겠습니다. 2025년, AI 주식으로 돈 번 사람은 많다.그렇다면 2026년에는 어디로 돈이 움직일까? 이 글에서는,✔ 2025년 AI 상승 이후 흐름✔ 2026년 새롭게 주목받는 산업✔ 초보자도 그대로 따라 할 수 있는 실전 포트폴리오를 한 번에 정리한다.1. 2025년 AI 주식, 왜 이렇게 올랐을까?2025년 주식시장을 한 단어로 요약하면 ‘AI’다.엔비디아(NVIDIA)브로드컴(Broadcom)메타(Meta)마이크로소프트(Microsoft)👉 이 기업들은 “AI를 한다”가 아니라, “AI로 실제 매출과 이익을 만든 기업”이라는 공통점이 있다.📌 하지만 중요..

가상화폐 하락, 왜 주식까지 같이 떨어질까?최근 시장을 보면 한 가지 공통점이 있습니다.가상화폐(비트코인·이더리움) 하락과 함께 국내외 주식시장도 동시에 약세를 보이고 있다는 점입니다.많은 투자자들이 이렇게 질문합니다.“이게 다 연결된 건가?”“AI 버블 때문인가?”“금리 인하 기대인데 왜 떨어지지?” 결론부터 말하면, 서로 연결돼 있지만 ‘단순한 원인 하나’ 때문은 아닙니다.아래에서 하나씩 차근히 풀어보겠습니다.1) 비트코인·이더리움 하락의 핵심 원인가상화폐 하락의 핵심은 "수요 붕괴가 아니라 자금 회수"입니다.✔ 주요 요인 3가지차익 실현 물량 증가24~25년 동안 큰 폭 상승 → 초기 투자자·기관의 이익 실현ETF·기관 자금 유입 둔화신규 자금 유입보다 기존 자금 회수 속도가 빨라짐고위험 자산 회피..

🎯 IREN 주가가 7% 떨어진 진짜 이유1) 신주·전환사채 발행 발표 → “주식 희석될까?” 투자자 불안회사가 새 주식/전환사채를 내놓겠다고 하니까.👉 기존 주주 지분이 줄어드는 희석 우려가 커졌고, 바로 매도세가 나와 주가가 하락했어요.2) 비용 증가 소식 → “생각보다 돈이 많이 나가네?”AI·데이터센터 확장으로 매출은 늘었지만, 감가상각·인건비·운영비가 급증했다는 분석이 나왔어요.👉 “이익은 언제 나?” 라는 걱정이 생기며 주가가 눌림 상태임.3) 미국 시장 전체가 약세 → 성장주에 더 큰 타격최근 미국 기술주가 전반적으로 흔들렸고, IREN도 고변동 성장주라 같이 영향을 받았어요.🎯 지금 투자자가 할 수 있는 행동공시 확인: 신주·전환사채 일정 꼭 체크조급 NO: 변동성 큰 종목이니 분할..

1. 아이렌(IREN) 주가가 왜 떨어졌나?아이렌 주가가 11월 3주~12월 1주 사이에 약해진 이유는 3가지만 기억하면 끝 ✅ ① 회사가 새 주식을 더 찍어낸다고 발표함 → 기존 주주 입장에서 ‘희석’ 걱정​아이렌이 돈을 더 모으기 위해전환사채 발행보통주 공모를 발표함쉽게 말해 새 주식을 찍어내는 중.​➡️ 주식 수가 늘어나면, 기존 주식 가치가 나눠져서 주가가 떨어지기 쉬워.➡️ 이 발표 직후 실제로 15% 급락함.✅ ② 너무 빨리 많이 올라서 “잠깐 쉬자” 조정 구간아이렌은 올해 비트코인·AI 관련 기대 때문에 주가가 엄청 올랐어.그런데 너무 빨리 오른 주식은 시장이 이렇게 말하는 중.조금 쉬고 가자.그래서 자연스러운 조정 구간이 왔다고 보면 돼.✅ ③ 회사가 AI 사업 확장한다고 했지만 ‘아직은 ..