히스기야(지혜,일상,신뢰)

AI 패권은 GPU가 아니라 공급망이 결정한다 ㅣ왜 AI 칩은 한 회사가 만들 수 없을까?

"우리는 AI를 설명하지 않는다.AI 산업을 이해하는 지도를 만든다." 지난 탐험에서는 브로드컴이라는 기업을 함께 살펴봤습니다.브로드컴은 AI 서버를 연결하는 네트워크 반도체와 맞춤형 AI 칩(ASIC)을 설계하며, 엔비디아와 함께 AI 시대를 이끄는 핵심 기업 가운데 하나였습니다. 그런데 브로드컴을 공부하다 보면 자연스럽게 하나의 의문이 생깁니다.브로드컴은 정말 혼자 AI 칩을 만드는 회사일까요?답은 의외로 간단합니다.아닙니다. 사실 브로드컴뿐만 아니라 엔비디아도, AMD도 혼자서는 AI 칩을 만들 수 없습니다.왜 그럴까요? 오늘은 기업 이야기를 잠시 내려놓고, AI 산업을 움직이는 진짜 주인공인 '공급망'을 따라가 보겠습니다. 첫 번째 탐험지AI 칩은 혼자 만들어지지 않습니다 우리는 흔히 "엔비디..

AI 산업을 떠올리면 대부분 가장 먼저 엔비디아를 생각을 많이하게 되죠.조금 더 관심이 있는 사람이라면 GPU와 HBM도 떠올릴 것이지만, 최근 글로벌 산업 뉴스를 읽다 보면 조금 다른 장면이 보이기 시작합니다. 마이크로소프트는 장기 전력 확보 전략을 강화하고, 아마존은 원자력과 SMR 관련 움직임을 보이며, 구글은 무탄소 전력 확보를 확대하고, 오라클은 초대형 AI 데이터센터를 위한 전력 인프라를 강조합니다. 처음에는 서로 다른 뉴스처럼 보이지만, AI 인프라 지도 위에 올려놓으면 하나의 흐름으로 연결됩니다. AI 경쟁의 기준이 달라지고 있다. 불과 몇 년 전만 해도 AI 경쟁은 GPU 확보 경쟁이었습니다. 누가 더 많은 AI 반도체를 확보하느냐가 핵심이었습니다. 하지만 AI 데이터센터가 급격히 늘어나..

지난 탐험에서 우리는 AI 시대에 원자력이 다시 주목받는 이유를 함께 추적했습니다. AI 데이터센터가 원하는 것은 단순히 많은 전기가 아니라, 365일 24시간 끊기지 않는 안정적인 전력이라는 사실도 확인했습니다. 그런데 최근 AI 산업 뉴스를 계속 읽다 보면 또 하나의 이름이 자주 등장합니다.바로 SMR(Small Modular Reactor, 소형모듈원전) 입니다.여기서 새로운 의문이 생깁니다.기존 원전도 있는데, 왜 글로벌 AI 기업들은 SMR에 관심을 보이는 걸까요? 오늘은 AI 인프라 지도를 따라 그 이유를 하나씩 연결해 보겠습니다. AI 데이터센터가 바꿔 놓은 전력의 기준 AI 데이터센터는 빠르게 늘어나고 있습니다.동시에 전력 수요도 과거와 비교할 수 없을 정도로 커지고 있지요. 문제는 전력..

최근 해외 데이터센터 업계에서는 흥미로운 이야기가 자주 등장합니다."AI 데이터센터는 정전이 허용되지 않는다."처음 들으면 당연한 이야기처럼 느껴질 수 있지만, 생각해 보면 조금 이상합니다. 태풍이나 폭염, 송전망 사고 등으로 인해 전기가 끊기는 일은 언제든 발생할 수 있는데도 ChatGPT와 같은 AI 서비스는 대부분 멈추지 않습니다. 도대체 어떻게 가능한 것일까요? 오늘은 뉴스 기사에서는 자주 등장하지만 생각보다 잘 알려지지 않은 장비, UPS(무정전 전원장치)에 대해 알아보겠습니다.데이터센터가 가장 두려워하는 것은 무엇일까?많은 사람들은 AI 데이터센터의 경쟁력이 GPU 숫자에 달려 있다고 생각합니다.물론 틀린 말은 아닙니다. 하지만 데이터센터 운영 기업들이 더 민감하게 생각하는 것은 따로 있습니다..

거대한 AI 데이터센터 건설 현장.수천 대의 AI 서버가 들어설 공간은 이미 완성됐습니다.변압기도 설치 되었고, 송전망도 연결완료 되었으며, 변전소도 준비를 마쳤습니다. 초고압 케이블도 현장에 도착했습니다.그런데 이상한 일이 벌어지고 있는데, 아직 데이터센터에는 전기가 들어오지 않습니다. 엔지니어들은 마지막 작업을 기다리고 있습니다. 수천억 원 규모의 데이터센터를 움직일 마지막 연결.바로 배전망입니다. 오늘은 AI 시대에 점점 중요해지고 있는 배전망이 무엇인지, 왜 AI 데이터센터의 마지막 1km가 중요한지 알아보겠습니다. 전기는 데이터센터 바로 앞까지 와 있다많은 사람들이 전기는 발전소에서 만들어지면 끝이라고 생각합니다.하지만 실제 전기는 긴 여행을 합니다. 발전소에서 생산된 전기는 송전망을 거쳐 변전..

AI 산업 이야기를 하다 보면 엔비디아(NVIDIA), TSMC, SK하이닉스 같은 기업 이름은 자주 듣게 됩니다. 하지만, 최근 반도체 업계에서 조용히 가장 중요한 기술 중 하나로 떠오른 것이 있습니다.​바로 CoWoS입니다.많은 투자자들은 GPU와 HBM은 알고 있지만 CoWoS는 처음 들어보는 경우가 많습니다. 그런데 AI 시대가 본격화되면서 CoWoS는 엔비디아의 성장과 직결되는 핵심 기술로 평가받고 있습니다.​오늘은 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 CoWoS가 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떤 기업들이 관련되어 있는지 알아보겠습니다. CoWoS란 무엇일까?CoWoS는Chip on Wafer on Substrate의 약자입니다.​이름만 보면 매우 어렵게 느껴집니다.쉽게 말하면, 여러 개의 반도..

AI 산업 이야기를 하다 보면 가장 많이 등장하는 기업은 엔비디아(NVIDIA)입니다.하지만 조금 더 깊이 들어가 보면 이런 질문이 생깁니다."정말 엔비디아만 AI 시대의 승자인가?" 의외로 AI 산업에서는 엔비디아보다 더 중요한 역할을 하는 기업들이 존재합니다.바로 HBM(고대역폭 메모리) 공급망에 속한 기업들입니다. 오늘은 초보 투자자도 쉽게 이해할 수 있도록 HBM 공급망이 무엇인지, 그리고 어떤 기업들이 AI 시대의 숨은 수혜자인지 알아보겠습니다. HBM이란 무엇일까?HBM은 High Bandwidth Memory의 약자인데, 우리말로는 고대역폭 메모리라고 부릅니다.조금 어렵게 느껴질 수 있지만 쉽게 말하면 GPU가 빠르게 일할 수 있도록 도와주는 초고속 메모리입니다. 자동차로 비유하면 :GPU..

AI 산업에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다.​뉴스에서는 엔비디아(NVIDIA), SK하이닉스, TSMC, 데이터센터, 원자력, 전력 산업 이야기가 매일 등장합니다. 그런데 많은 사람들이 궁금해합니다.​"도대체 이 기업들은 서로 어떤 관계가 있는 걸까?""왜 AI 이야기인데 반도체, 데이터센터, 전력 회사까지 함께 움직이는 걸까?"​저 역시, 처음에는 AI 산업을 개별 기업 중심으로 바라봤습니다.하지만 AI 산업을 공부할수록 한 가지 사실을 발견하게 되었습니다.​AI 산업은 특정 기업 하나가 만드는 산업이 아니라, 수많은 기업과 산업이 연결된 거대한 공급망 생태계라는 것입니다. 그래서 앞으로 이 블로그에서는 단순 기업 분석이 아니라, AI 산업 전체를 하나의 '지도(Map)' 관점에서 분석해 보..