AI 다음에 ‘메가 트렌드’는 뭘까?

AI 관련주가 아직 대세이긴 허나, 저희는 그 다음 수를 미리 보고 있어야, 먹을게 크거나 많습니다.

곰곰히 생각해 보면, 지금도 아시는 분들은 벌써 움직이고 있지요.

그래서, 저도 산업의 흘러가는 흐름이나 방향을 볼때, 이것으로 거의 확정이지 않을까라는 생각을 하면서 지켜보고 투자하고 있습니다.

그것은 바로 '우주항공'이라고 가히 말하고 싶습니다.

이에 여러번의 조사 끝에 여러분들과 함께 나누고자 싶고, 이번 구독자분들도 생각해 보시면 조금 도움될 것이라 생각됩니다.

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① 스페이스X 상장 이슈 → “우주산업의 엔비디아 모멘트”

왜 중요한가?

• 스페이스X는 민간 우주산업의 기준 기업
• 상장은 단순한 이벤트가 아니라
  👉 우주산업 전체의 ‘밸류에이션 기준점’이 생긴다는 의미

26년에 주목해야 하는 이유

• 상장이 실제로 26~27년 사이 거론되는 구간
• IPO 전후로:
  • 로켓 발사
  • 스타링크 가입자 수
  • 위성 수익 구조
    👉 모든 숫자가 공개되기 시작

📌 내 생각
스페이스X 상장은,

우주항공판 ‘엔비디아 실적 공개’와 비슷한 충격을 줄 수 있음
→ 관련 중소형 우주기업에 재평가 랠리 발생 가능

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② 28년 LA올림픽 시범 운행 → 26년은 ‘사전 투자 구간’

여기서 핵심은 28년이 생각했지만, 26년입니다.

왜냐하면

• 항공·우주·UAM(에어택시) 산업은
  • 기술 완성 → 규제 승인 → 시범 운행
  • 이 사이에 최소 2~3년 필요

즉,

• 28년 LA올림픽 = “보여주는 해”
• 26년 = 자금·기술·인증이 몰리는 해

📌 내 생각
26년은

“실제 운행 전, 주가가 가장 먼저 움직이는 구간”
→ 시장은 성과가 아니라 ‘확정성’에 반응

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③ 스타링크 전 세계 이용 확대 → “우주산업의 현금창출 모델 완성”

이 부분이 가장 중요합니다.

과거 우주산업의 문제

• 돈을 쓰기만 했지....
• 지속적인 현금흐름이 없음

스타링크가 바꾼 것

• 월 구독 기반
• 군사·항공·해운·오지 통신까지 확대
• 26년부터는 ‘적자 산업’이 아닌 구조

📌 내 생각
스타링크는 “우주산업을 꿈이 아니라 사업으로 바꾸는 핵심 변수”

 

👉 이게 확실해지는 순간, 우주항공 전체 리스크 프리미엄이 낮아짐

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🔮 그래서, 26년 우주항공산업의 방향은?

한 문장으로 정리하면
“스토리 산업 → 실적 산업으로 넘어가는 원년”

투자 관점에서 보면

• 24~25년: 기대감 선반영
• 26년: 실적 가시성 + 정책 + 이벤트 겹침
• 27~28년: 실제 서비스·운행 단계

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마지막으로, 최종정리 의견

솔직히 말하면
AI 다음 ‘메가 트렌드’를 하나만 고르라면 우주항공이에요.

• 이유:
  • 기술 + 국방 + 통신 + 인프라
  • 한 번 자리 잡으면 10년 이상 장기 성장

👉 다만,
26년은 ‘선별의 해’
모든 우주주가 오르는 게 아니라, 실제 기술·계약·현금흐름 있는 기업만 살아남음